Kas tas ir? - Tas ir pieredzējis komersants, kas (1) palīdz atrast izdevīgas investīciju un uzņēmuma attīstības iespējas; (2) palīdz noteikt, kurš piedāvājums tiešām ir vērtīgs, bet kurā visticamāk nauda tiks pazaudēta; (3) palīdz noorganizēt naudas ieguldīšanu tā, lai tā notiktu droši, diskrēti un ar vislabāko nodokļu optimizācijas risinājumu; (4) palīdz uzraudzīt to kompānijas vadību, kurā veikti ieguldījumi, lai darbs būtu efektīvs un nauda „neietu garām kasei"; (5) palīdz atrisināt dažādas krīzes un konfliktsituācijas.

Kam viņš palīdz? - investīciju profesionāļa pakalpojumi ir noderīgi (1) uzņēmumiem, kas vēlas ieiet jaunos tirgos; (2) investoriem, kas jau veikuši vai vēl plāno veikt ieguldījumus uzņēmumos; (3) uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt kapitālu darbības paplašināšanai.

Ar ko viņš atšķiras? - galvenā atšķirība ir tā, ka (1) investīciju profesionāļi ir pieredzējuši praktiķi, nevis teorētiķi, (2) viņi darbojas īpašnieka vai pareizāk investora nevis kompānijas vai vadības interesēs, (3) tā ir starpdisciplīnu profesija, kas ietver kompetenci ekonomikā, jurisprudencē, mārketingā, biznesa un personāla vadībā un krīzes menedžmentā nevis šauras, tikai vienas profesijas zināšanas.